Semarang (ANTARA) - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengumumkan rencana penawaran umum untuk Obligasi berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah berkelanjutan III XL Axiata tahap I Tahun 2022, di mana XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp1,5 triliun untuk obligasi dan sukuk.
Penerbitan tersebut merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi dan sukuk dengan target masing-masing senilai Rp5 triliun. Program sukuk ijarah tersebut merupakan penawaran dengan nilai terbesar yang pernah diterbitkan oleh korporasi.
Dana hasil dari penawaran tersebut setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata.
Penerbitan tersebut akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan customer experience dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi terhadap tiga growth engines (Mobile, Enterpise dan Home Convergence) dengan tujuan mencapai visi perseroan untuk menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia.
Obligasi dan sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 4 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun, Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 6,65 persen sampai dengan 8,95 persen.
Baca juga: UMKM makin mudah jualan lewat sosial media dan e-commerce
Baca juga: G20 EMPOWER tanda tangani MoU dengan Microsoft untuk Program Code
Penawaran tersebut mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia yang merupakan salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia.
Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata Budi Pramantika mengatakan pihaknya yakin dan percaya penawaran Obligasi Sukuk Ijarah akan mendapatkan respon yang positif dari para investor di pasar primer.
Diharapkan keberhasilan penawaran umum tersebut akan dapat memperkuat struktur modal kami dan meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang kami sebagai bagian dari Agenda Transformasi XL Axiata.
Hal tersebut juga merupakan wujud keyakinan dan komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Penawaran Obligasi dan Sukuk tersebut didukung penuh para penjamin pelaksana emisi efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk yaitu BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
XL Axiata akan melaksanakan penawaran umum Obligasi dan Sukuk ini mulai 27 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022, sedangkan penjatahan akan dilakukan 26 Agustus dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2022.
